SKAGEN Fonder har tagit hem det prestigefyllda priset Lipper Fund Awards tack vare enastående prestationer med fonden SKAGEN Focus. Globalfonden, som främst investerar i mindre bolag, fick priset för bästa globala aktiefond inom små och medelstora bolag under den senaste treårsperioden vid UK Lipper Fund Awards-galan i London igår kväll. Jonas Edholm och David Harris har ansvarat för förvaltningen av fonden sedan fondens start 2015 och har lång erfarenhet av aktiv värdeförvaltning.
Lipper Fund Awards ger erkännande åt fonder och fondbolag som konsekvent presterar stark riskjusterad avkastning över tre, fem och tio år i jämförelse med sina konkurrenter. Lippers kvantitativa metodik har under mer än tre decennier bidragit till oberoende bedömningar av fondprestationer.
Vid mars månads slut hade SKAGEN Focus levererat en imponerande årlig avkastning i EUR och efter kostnader på 26,5 procent över tre år, vilket är 10,9 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex MSCI All Country World Index. Fonden har belönats med fem stjärnor av Morningstar för treårsperioden och rankas nu bland topp 6 procent av konkurrenterna inom kategorin Global Flex-Cap Equity under samma period.[1]
- De senaste tre åren efter pandemin har SKAGEN Focus presterat mycket bra i takt med att investeringsklimatet normaliserats och värdeinvesteringar returnerat från sin decennielånga ökenvandring. Vi är övertygade om att förmågan att ta konträra positioner i lönsamma små och mellanstora globala bolag är den rätta strategin för att fortsätta leverera meravkastning till våra kunder, säger Jonas Edholm, portföljförvaltare i SKAGEN Focus.
Robert Jenkins, analyschef på Lipper Refinitiv:
- Refinitiv Lipper Fund Awards 2023 lyfter fram de skickligaste portföljförvaltarna som hjälpt sina andelsägare navigera genom de utmaningar som följt i pandemins spår, såsom ekonomiska chockvågor, långvarigt inflationstryck och omfattande åtgärder från centralbankerna.
Läs mer om Lipper Fund Awards här.
[1] Morningstar Direct, per 28 februari 2023.
Om Lipper Fund Awards
Refinitiv Lipper Fund Awards, som delas ut årligen, lyfter fram fonder och fondbolag som har utmärkt sig i att leverera konsekvent stark riskjusterad avkastning i förhållande till jämförbara bolag. Refinitiv Lipper Fund Awards baseras på Lipper Leader for Consistent Return-betyg, som är ett objektivt, kvantitativt, riskjusterat resultatmått beräknat över 36, 60 och 120 månader. Fonden med högsta värde för Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) i varje kvalificerad klassificering vinner Refinitiv Lipper Fund Award. För mer information, se lipperfundawards.com. Även om Refinitiv Lipper gör rimliga ansträngningar för att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten hos de data som används för att beräkna utmärkelserna, garanteras inte deras noggrannhet.